החשבונית הראשונה שלכם

לפני ההפקה הראשונה ודאו שלושה דברים: התקנתם את מקושרת בלוח, חיברתם את חשבון Morning, ומיפיתם את העמודות (לפחות שם הלקוח והסכום). אם עוד לא — התחילו מהעמודים ״חיבור חשבון Morning״ ו״מיפוי עמודות״.

כל הפקה מתחילה מתוך פריט בלוח. פתחו את הפריט של הלקוח שעבורו תרצו להפיק מסמך, ובחרו בלשונית מקושרת.

מקושרת ממלא מראש את שדות המסמך מתוך העמודות שמיפיתם: שם הלקוח, הסכום, וכל שדה נוסף שהגדרתם. עברו על הפרטים וודאו שהם נכונים.

1. 1

   בוחרים סוג מסמך

   בחרו בין חשבונית מס-קבלה, קבלה או חשבונית מס. אם לא בטוחים — ראו ״סוגי מסמכים״.

2. 2

   בודקים את הלקוח והסכום

   ודאו שהשם והסכום שנמשכו מהלוח נכונים לפני ההפקה.

3. 3

   משלימים פרטים חסרים

   אם שדה חובה ריק (למשל מייל), השלימו אותו במסך ההפקה.

לחצו על ״הפקת מסמך״. מקושרת שולח את הבקשה ל-Morning, המסמך נוצר, ומופיע אישור עם מספר המסמך וקישור למסמך ב-Morning.

אחרי ההפקה, מספר המסמך והסטטוס מתעדכנים אוטומטית בפריט בלוח. זהו — הפקתם את המסמך הראשון.